2022-02-22Jamen

聊聊我眼中的蔚来

大家都知道我是个蔚来吹风机了,从今年5月份买车开始在朋友圈预期蔚来今年底股价到8块,结果这股从6块涨到8块,8块到12,12到20,20的时候我第四次调整目标价到25~30,才过半个月过去,今天已经28美元。

4次被打脸,但都挺开心的,挣了点钱是一方面(但看我这么保守的几次估价也能看出我没敢买很多),更高兴的是看好的东西得到了市场的认同,就像自己培养的孩子被人夸奖,也欣慰我的预测让一些朋友挣了钱,蹭了几顿饭,没被追债或拉黑。

今天想法有点多,就在圈里多写几句。

为什么我看好电动车?

首先是大趋势

1、世界排放越来越严苛。

车企日子越来越不好过,混合动力是最后的抵挡,剩下只有纯电一条路,更远的也许是氢能源。

2、国家能源安全很迫切。

我国是石油进口依赖国,未来国际压力越来越大,万一石油被卡脖子,对经济发现军事安全有重大影响。而我国有丰富的水电风电资源,火力发电技术成本也更低,发展纯电、氢能汽车更能支持国家能源的安全。

3、国家产业培养很需要。

国产汽车发动机、变速箱技术长期落后,专利壁垒高,再追下去空间也不大。而电动车方向差距不大,产业未稳固,中国制造很有机会追赶抢占上下游产业链机会(自动驾驶技术、锂矿、电池、电气化),复刻手机行业的繁荣。

作为消费者个人未必在乎环保,也不用考虑国家能源,不关心产业,但汽车厂提供可选择的产品将越来越偏向新能源,国家政策也越来越偏向新能源。手段有很多,排放限制政策、车企积分政策、城市限牌政策、新能源补贴政策,都是对燃油车赤裸裸的赶杀,越来越紧。而中国2019年新能源车销量才不到5%,意味着还有95%的市场空间等待分割。工信部2025年的目标是让新能源车销量达到25%,就是说4年内还要增长4倍!

特斯拉销量、利润远不及丰田,今年市值却超越丰田。就是因为投资人看中的是特斯拉在还没分割完的汽车市场中具有最领先的优势,还有百十倍的利润的增长机会。而丰田已经在市场巅峰,即使所有丰田用户将自家存量燃油车都置换为丰田新能源,利润也不会有太大增长。这就是股市的逻辑。

其次是体验

1、电动车驾乘体验全面超越燃油车:

更即时响应、更强劲动力、更平顺、更安静,前后两台电动机很容易堆出500+匹马力,性能超越价格几倍的燃油车。这种感受靠文字不好解释,之前我开油车也会觉得完全马力足够了,但开过一段时间电车的人再回到油车,会觉得索然无味。

2、电动车科技体验领先燃油车:

并不是说燃油车没法做科技体验,但基于纯电思路全新设计的电动车,架构上天然比传统车更容易实现自动驾驶、智能化、电气化。传统汽车使用多个嵌入式子系统单独支持不同硬件功能,而特斯拉这样的电车,所有感知和决策集中在中央电脑中运算,能够做到更灵活和易扩展。得以实现通过远程升级不断增加功能,甚至提升性能的神操作。传统车企不是不能做到,但要面对要改变既有技术积累、既有市场份额、既有组织结构、老板的固有思维、投资人的保守心态,更难有决心和能力实现。

安卓大屏手机已经普及了很多年,但大部分传统汽车的中控还依然停留在ATM取款机的智能层面上,就是没有竞争压力造成的。大众汽车雄心勃勃计划了自己的第一款电动车ID.3,原定今年6月上市,却因为软件系统重写导致了大量Bug,最近刚刚才开始少量交付。上次看到的新闻是“车辆在工厂中接线连接电脑,更新整车软件程序,试图修复出现的严重问题,涉及的车辆约为11500辆。大众的技术人员目前分三班倒给每一辆车有线 OTA,通过 USB 闪存进行 OTA 的效率,是「每次 6-7 小时」。”

我的蔚来ES6昨天通过无线网络升级了最新的NIO OS 2.7版本,花了约两个小时(反正停在公司停车场没耽误我上班)。新版本对原来很多的交互设计进行了优化,增加了5.1音响系统,还增加了根据导航规划自动变道驾驶的功能,车友群里还有人说行驶质感好像也改进了(蔚来车使用空气悬挂或电磁悬挂,可以通过远程升级调优参数和策略)。

提车三个月感觉又换了辆新车,这相对传统燃油车两年一次小改款四年一次换代,是不可想象的。

3、电动车日常成本远低于燃油车:

一台ES6用电的成本最低每公里8分钱,同样大小的汽油车即使使用92号汽油每公里也要5毛多,7倍的差距,让人开电车几乎不用考虑能源成本。在家里有充电桩的情况下,日常补能时间成本也大大小于油车,省去了去加油站绕路和排队的等待。电动车没有发动机、变速箱这种复杂的机械,保养成本仅仅为燃油车的一半。

有人说电动车电池贵、里程短、会衰减、折旧高,这些确实有,但主要是被之前粗暴发展,一批早期产品不成熟的带来的过时印象。近年电池密度基本上以每年10%速度在增加,相当于同容量电池成本在每年10%速度降低,电芯和电池管理技术更成熟,电池寿命显著增长。例如威马电动车使用了国内最好的宁德时代的电池,曾有一辆威马EX5一年半时间跑了20万公里,厂家召回做检测发现电池衰减才不到3%。国家也从2016年开始强制要求车企对动力电池提供8年12w公里质保。

跑长途不方便,这个确实存在。但用户90%以上的需求只是市内通行+跨市通行,在有家有充电桩的前提下,以目前主流电动车的300公里以上的续航可完全覆盖。5%的省内通行需求,通过越来越普及的高速充电桩、目的地充电桩可大部分满足。剩下5%的跨省需求也可部分解决,或者放弃自驾。

下图是我在广州清远附近方圆20公里的充电桩情况,是不是燃油车主想象的要多一些?

现在普遍对电动车的质疑,主要都是因为不了解、不相信,因为人类都是基于过去的经验想象未来,无法理解全新的事物。其中还有很大传统车企资助的汽车媒体导向的结果(国人对车的了解,受到媒体极大影响)。但要知道全世界汽车文化最深的美国人对Model3的热购,并不都是人傻钱多的缘故。

但电动车目前也不是在所有体验上都超越油车,更不是要一夜之间代替燃油车,随着电池发展、补能体系完善,体验与成本会越来越有优势,目前只是在变革前奏。即使革命之后,燃油车市场也不会完全消灭,长途公务、越野、货运都有继续需求,就像现在智能手机普及,依然也有功能机的市场。

20年前的中国人想象不了现在的汽车保有量和公路网络有多么的发达,到底是先有了路还是先有了车呢?电动车的销量和基础设施普及也会有一个相辅相成的过程。

为什么我看好蔚来?

1、既有市场优势

全世界最热销的电动车是特斯拉,中国最热销的电动车是蔚来。行业龙头能得到最大的媒体报道,得到投资者关注,得到用户优先考虑。就像妹子买包的路上绕不过一个LV,汉子买车的路上也将绕不过蔚来考虑。这种优势让蔚来在资本市场和用户市场互相促进形成壁垒,其他品牌难以仰攻。

2、高端效应

中国是一个特别认同品牌的市场,同样水准的汽车,加上BBA品牌后就是更容易卖出更高的溢价,而蔚来是唯一一个成功地攻上并站稳30万元以上汽车的国产品牌(另外还有半个红旗)。其他的电动汽车,卖得好的特斯拉Model3没它贵,比他贵的ModelS/X、奔驰EQC、奥迪E-tron之类销量低,蔚来一不小心就成了全世界卖得最好的豪华电动车,高端形象带来的光环效果也是显而易见的。

3、独特的换电技术与换电体系

蔚来有世界上最独特,最成熟的可换电池技术和换电网络,目前国内以一周一座的速度建设,已有150+座换电站,可5分钟更换电池进行快速补能,覆盖国内核心城市与高速网络。明年将推出更低成本、更便捷的二代换电站,达到一天一座的铺设速度。

你可能会问,刚买的新车就把电池换成旧的了,会愿意吗?但是反过来想,开了几年旧车也可能换出新电池。蔚来既然让电池流通,也同时承担了维持电池健康的责任,用户彻底不用担心自己电池的损耗。实际使用下来,所有车主都是第一次换电纠结,之后就一发不可收拾,嚷着“换电一时爽,一直换电一直爽”。

(首次换电车主必然做的事 -- 蔚来蹲)

蔚来为此还推进了国家政策,让汽车和电池可以分离销售,全球首创BAAS(电池即服务)概念,产生汽车购买+电池租用的新模式,降低了购车门槛。

可换电的设计,还能持续享受未来电池技术进步的成果,用户能轻易付费升级更大容量的电池,延长车辆使用周期,提升保值率。

4、技术积累优势。

蔚来是国产车企比较少有的完全掌握三电技术(电机+电控+电池管理)的公司,是目前世界唯二推出了领航辅助驾驶的量产车,最领先和成熟的可换电技术公司。这些技术是砸了两百多个亿和几年时间烧出来的成果,进度落后和资金准备不足的车企很难追赶。

5、政府与政策支持。

今年合肥政府入资超百亿,让蔚来拥有了国资背景,为此四家银行给蔚来开了一张额度110亿的“信用卡”,提振了投资者信心。蔚来将可换电专利免费贡献给中国电动车行业,换来了国家层面对电动车换电技术的政策支持,最直接的就是原本只对30w以内的国产电动车进行补贴,但可换电汽车不受此限制(实际仅蔚来一家)。

目前国内互联网造车三兄弟 -- 蔚来、小鹏、理想,目前蔚来的背景最硬。

6、最好的汽车服务(没有之一)

蔚来没有使用比亚迪这样的4S经销商,而是坚持全国自建门店,企业直接面向用户销售,并彻底地重塑了购车、交车、保养、修车的服务流程,在每一个环节提高效率、尊重用户,减轻用户负担。

蔚来知道电动车推广艰难,特别提供了很多补能相关服(fu)务(li)。如首任车主可以每月6次免费换电(10月12号之前下订的车主不限次),电池5分钟换好,电量变成95%。每年有12次异地出行免费补能机会,支持全国大量的第三方收费充电桩。车子送修或保养,取车的时候很可能发现人家还默默帮你充好了电。注意这些都是免费的!

除了独特的换电站,蔚来还建立了神奇的电池奶妈车车队,只要车主有需要,可以到任意地点为车主充电补能,单次费用为180元,比加油还便宜。这个服务是如此的实用,乃至于现在不仅服务蔚来汽车,也开始服务其他的电动车之类。

如果家里充电不便也不想费时间出去充,蔚来提供了代为补能服务(每月980元),车主白天上班晚上睡觉时,有加电小哥帮忙把车从停车场开走,充满或换电后在再停回原位置,实现能量“无忧”。很多老油车主原来一个月油费就不止980块,换蔚来后……咦,充电是什么?

本来买车险就要七八千,那不如花一万二买个蔚来的服务无忧套餐,包含全套的保险、保养、年检代办、救援,每年6次漆面修复,轮胎扎钉了,App一键下单有小哥开着特制的维修车到你的停车场现场补胎,叹为观止。

车蹭坏了/要保养了,App一键下单有服务小哥来把车取走,修好保养后开车送回来,维修期间提供蔚来代步车或者每天300元的打车补偿。当月不出维修的话,返价值75元的安全积分红包。另还包含每年30次的代驾、机场停车、洗车服务。我现在差旅开车到机场有小哥接车开走停好,下飞机出航站楼小哥在门口换车给你,真的很方便。

其他服务还有改车、美容、租车、二手车,跟用车有关的方方面面的服务,蔚来几乎都想到了。作为据说是服务最好的雷克萨斯老车主,买蔚来后几个多月的感受,我真是蛮震惊的。

7、最独特的用户企业理念(划重点)

蔚来是全球唯一一家真正的汽车用户企业,它表面上是一家卖电动车的公司,实际上是以汽车为媒介,提供了一套新出行+生活方式的服务公司。车子卖的贵,不仅是用料豪华,其中还包含了很大一部分服务价值,买之前没概念,用车后会渐渐发现。

购买一辆蔚来车将自动加入车主俱乐部,能够出入城市核心商区的NIO HOUSE,用户简称牛屋,这是一个咖啡厅+休闲会场+周边商场的综合体,可以消费积分购买饮料、车品、服装,参加各种蔚来组织的活动,结识其他车主,蔚来的车主也能使用此空间组织自己的活动。

今年春天疫情期间口罩资源特别短缺的情况下,蔚来从全国找资源,给所有车主快递了3M口罩防疫包,堪称雪中送炭。夏天的时候给车主发邀请券请大家来牛屋吃小龙虾,秋天的时候给所有车主寄月饼,冬天过年还不知道会发啥。

这些小恩小惠看起来不昂贵,但贵不贵不关键,而有没有,体现了蔚来对用户的态度。你买车几十万花出去了,心里只期待着车能多好开。结果发现刚装了个充电桩后蔚来给你送了值几百块的积分,提车后又送了你上千块的积分,过生日给你发十几块钱的红包,每天上App签到还能薅几毛钱羊毛,时不时再送个咖啡饮料券。更变态是他家CEO李斌每天晚上雷打不动在App的用户群里发积分红包道晚安,每个周末飞到各个城市门店与用户面对面听取意见,一年365天几乎不休息。

在蔚来App社区里、微信群里能看到各种蔚来和车主之间、车主和车主之间的神奇故事。这些种种叠加,让蔚来车主极度自豪、团结、乐于分享,在蔚来最惨的时候坚定地相信这样的企业不应该倒闭,自掏腰包给蔚来打广告,找关系对接商务资源,给朋友们推荐,创造了蔚来订单里60%来自老车主推荐的数据,最终救下了蔚来,迎来了舆论的反转。去年那个股价一块多即将被强制退市和倒闭的企业,一年内上涨20倍,成为中国新能源一哥。

我也分享三个关于我与蔚来的小故事:

1、关于志愿者

7月我去广州车展,逛到蔚来展位时有穿蔚来T恤的工作人员上前介绍,我说我已经是车主了,只是来逛逛。没想到他说他也是车主,周末没事来帮蔚来做志愿者,两人笑嘻嘻App里互加了关注,又告诉我可以去旁边的冰柜免费拿冰淇淋。我走过去掏出车钥匙给守冰柜的小姐姐看,问车主可以拿雪糕是吗,小姐姐激动地拉开冰箱说:“随!便!拿!”,敢情这也是个车友志愿者……

蔚来的志愿者都是蔚来的车主们,开着几十万的车,拿自己的空闲时间甚至工作请假,不要工资给蔚来做事,是不是很神奇?目前各大车展、蔚来空间、蔚来中心、蔚来换电站乃至蔚来交付中心,都有蔚来志愿者参与的身影。国庆期间,200多位志愿者从全国各地赴往北京国际车展给蔚来站台,成为独特风景。

2、关于CEO李斌

7月底我怀着好奇报名了佛山车友会成立一周年活动,这是一个车友会自行组织策划、参会车友自费(每人300)+ 拉赞助筹集经费、蔚来佛山站派部分员工支持的半官方活动,地点选在一个度假酒店。打卡、趣味运动会、泳池派对、休闲、聚餐、表演、抽奖一条龙,各种高大上。

休闲到一半时据说神秘嘉宾到达,我原以为可能会来个市场部的什么角色,但没想到是CEO李斌。前一天看到李斌的消息还在成都车展做新车EC6的推广,第二天就到了这参加车友聚会。李斌极其随和,刚下车还在室外就被车友们拥簇着聊成一片,热的衣服都湿了一背。闹了一会到宴会大厅做了个发言,总结成绩感谢用户云云,接着又被拉去布景板前被两百多号人排队合影,始终保持微笑跟每个人握手、拍照、感谢,拍完照的人进来开席吃饭了,他直到队伍清零才回来吃几口,接着又是发红包,25桌逐桌敬酒、感谢……全程亲切。一轮下来时间不早又得去机场,上飞机之前,提前在全国几十个车友群里发几轮积分红包,说待会要坐飞机了,今天红包早点发,大家晚安。

李斌在2019年1月将其名下5000万股股份捐出,用于成立蔚来用户信托基金回报用户,由用户投票选出基金理事会负责管理基金用途。这批股份占他个人总持股的三分之一,目前已价值14亿美金,主要用于公益慈善目的。

3、关于产品/研发团队

我本人做互联网研发业务十多年,在体使用ES6的过程中经常能够发现些做的不够好的地方,特别是车机软件、人机交互方面的一些设计有问题,为此在App中经常发文字吐槽。

前阵子有个周末去南京,中午吃饭的时候听到后面有桌人在聊天,隐约听见什么“最快年底,最晚明年”,这是当年蔚来最惨的时候车黑们预测的倒闭时间,现在经常被车友们拿来戏谑,能说出这个切口就应该是蔚来车主八九不离了。转头望去发现果然,因为有两位我还认识,有高速上120km/h撞车但是平安无事回头又买了辆蔚来ES8的著名车主 @雨哥-Jim和家里同时有ModelS和蔚来ES8的土豪视频up主 @董买买,我最早对蔚来感兴趣就是看了他的视频入坑。于是我上去搭话,车友见车友,气氛很融洽,才知道附近就是南京蔚来中心,那天下午有官方体验经理(类似产品经理)团队来南京中心做体验沙龙活动,饭桌上有一半车主,雨哥、董买买分别是从绍兴、上海开车到南京来捧场的,另一半是蔚来官方的人。

蔚来的同学们顺口问了问我对体验方面的感受,我正好趁机吐槽了一些,然后被这群人强烈邀请参加下午的体验沙龙,和几十个车友一起,对车辆体验进行了深入的交流,聚合了很多建议,计划在未来随车机系统升级。

无论线上线下,用户和蔚来的交流极其普遍和频繁,蔚来可快速收集到用户的体验的反馈,软件问题通过OTA迭代更新,硬件问题通过下一代产品改进。这种一种互联网软件迭代的效率,是传统通过4S渠道面向用户的车企望尘莫及的。

(图为我所在蔚来吐槽群里CEO李斌的发言)

最新的NIO OS 2.7版本近日更新,优化了车机启动速度、360全景视频打开速度、仪表盘动画帧率,全面重塑了车辆提示音,增加了能起一身鸡皮疙瘩的5.1音效,增加了NOP自动领航辅助功能,获得车主一片赞誉。

更好的蔚来总在下个月,更好的蔚来总在下一台。

写到这里有点小激动,可能有人觉得我被蔚来洗脑了,但我其实一直很冷静的提醒自己不要轻易相信、轻易激动。只是接触了很多人,看到了一些事,解释了我买车前不理解的那些车主狂热行为。你要是真能体验到我经历的这些,也会觉得这个车跟BBA相比,三四十万好像也不贵了。

从中国骂的最惨的新能源汽车,变成中国最炙手可热的新能源品牌,蔚来股价比最低的时候翻了二十多倍,证明了用心造车用心服务最终还是能够得到用户和市场的双重认同的。只要接下来的新产品不出岔子、服务不垮,现金流健康、蔚来的优势还将继续保持下去,很有机会成为华为一样代表中国智造骄傲的汽车品牌,进入更良性的循环。

蔚来的车现在值得买吗?会降价吗?

简单回答是早买早享受,晚买没折扣。蔚来目前销量正旺,产品的定价仅维持了极低的毛利,并承诺还将继续改良毛利率,降价是不可能降价的,反而还会砍福利。前几天(10月12日)已把之前的首任车主终生免费换电改为了每月6次(但不影响截止日之前下定和交车的用户),因此国庆期间获得了大量订单。此外国家的新能源补贴也在逐渐退坡,前两年补贴五六万,现在只有一万多,接下来还会更少。

如果你有增购换车需求,有自己的车位能够安装家庭充电桩,日常通勤主要省内,那么推荐考虑蔚来,体验将远超油车。像有句广告语说的:贵一点,但很值。

其他的新能源品牌,小鹏P7、比亚迪唐EV、Model3也都不错,但我没长期开过,不能确保体验。

如果并不急着换车,对新技术比较谨慎,那可以继续观望,未来的蔚来车型一定更先进和成熟。但是可以去了解和试驾看看,不要下结论轻易否定。

最后

这是我第一次在朋友圈发这么长的东西,主要目的是想向大家介绍电动车和蔚来这个企业,可构成购车建议,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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